9月22日，莫森泰克披露《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》。本次发行采用战略配售和网上发行的方式进行，战略配售在保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司处进行，网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。本次发行授予国投证券超额配售选择权。
发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为17.37元/股。本次发行的网上申购时间为2026年9月23日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，使用证券代码“920162”进行网上申购。
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量为1700万股，发行后总股本为12302万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的13.82%。发行人授予国投证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权（即255万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1955万股，发行后总股本扩大至12557万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的15.57%。
战略配售发行数量为425万股，占超额配售选择权行使前本次发行总股数的25%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的21.74%。超额配售启用前，网上发行数量为1275万股；超额配售启用后，网上发行数量为1530万股。参与战略配售的投资者共3名，限售期均为12个月，自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。其中，国证资管莫森泰克员工参与北交所战略配售集合资产管理计划拟认购146.23万股、拟认购金额2540万元；国投证券投资有限公司拟认购83.77万股、拟认购金额1455.08万元；南方工业资产管理有限责任公司拟认购195万股、拟认购金额3387.17万元；上述3名投资者合计拟认购425万股、拟认购金额7382.25万元。
根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C36汽车制造业”。截至2026年9月18日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C36汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率为22.47倍。
以2026年9月18日（T-3日）前20个交易日的平均收盘价（前复权）及最新股本摊薄的2025年每股收益（2025年净利润按扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润计算）计算，与发行人主营业务相近的同行业可比公司2025年静态市盈率均值为12.88倍，其中毓恬冠佳为18.17倍、华域汽车为7.6倍；可比公司天运股份已于2025年12月29日停牌，不计入可比公司市盈率计算。
本次发行价格17.37元/股，对应未行使超额配售选择权时的2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为10倍，对应全额行使超额配售选择权时的摊薄后市盈率为10.21倍，均低于行业最近一个月平均静态市盈率和同行业可比公司2025年平均静态市盈率。
本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起即可流通。若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额29529万元，扣除预计发行费用3675.9万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为25853.1万元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为33958.35万元，扣除预计发行费用3715.92万元（不含增值税），预计募集资金净额为30242.43万元。
据官网信息介绍，芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司成立于2004年9月10日。公司主要从事汽车天窗、玻璃升降器等汽车开闭器件以及相关电子控制单元的研发、制造及销售。此外，公司还从事粉末冶金零部件的研发、制造及销售。公司荣获国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、安徽省专精特新冠军企业、安徽省专精特新“50强”企业、安徽省科学技术进步奖、皖美品牌示范企业、安徽省专利奖优秀奖、安徽省服务型制造示范企业、2024年安徽省发明专利百强企业、国家级知识产权优势企业等多项荣誉。
2026年半年度报告显示，公司上半年实现营业收入8.54亿元，同比下降1.16%；归属于母公司股东的净利润9801万元，同比下降5.43%，扣非净利润9500万元，降幅2.21%。
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